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我国检测市场发展趋势

 

“检测”是指检测机构针对样品的某些方面的技术参数和性能,运用专业的技术及科学的方法来做出一个客观的反映,并且给出具检测报告。人们依据检测报告的结果来评定样品所代表的是否符合相关方面的标准要求,检测机构依据工作量收取相应的检测费用。“检测”是技术性服务,属于高端服务业。

人们使用的产品是否安全可靠、人们生存的环境是否安全舒适,只有按照一定的标准,通过“检测”才能得知。为此,欧美等发达国家为保护消费者健康,已经建立了严格的产品和环境的检测标准和检测制度。在我国经济发展过程中,国家相关部门也在不同文件中曾多次提出加快发展检测等现代服务性产业,正在建立这方面的检测标准和检测制度。“检测”是现代工业、农业和贸易健康发展的保障。

当前全球范围内的检测服务业主要为政府、机构、企业、个人提供健康、安全、环保、质量方面的检测,包括环境测试、原材料成分检测、品质测试、物理性能测试、仪器设备校准、产品质量管理认证、科研外包、技术咨询等综合性服务,服务对象几乎涉及所有行业。

我国的检测市场的模式与国外以非官方检测机构为主的模式不同,我国目前存在三种类型的检测机构:一是国有检测机构,它们依托传统垄断优势,占据了政府强制性检测市场,包括各部委的质检、商检、环保、卫生等各种认证要求的强制性认证及各级政府(含省、市、县、镇等)的各种认证要求的强制性检测,这些检测机构很多都声称自己是第三方检测机构,但其经费仍来自国家,仍是国有检测机构。目前,国有检测机构依然是我国检测市场的主体,占据了58%的市场份额。二是外资检测机构,它们依托于出口贸易检测业务中的天然优势,以及与在华跨国公司的传统合作关系,从2005年底开始迅速做大,占据了检测市场30%左右的份额。三是民营检测机构,起步晚,资本实力小,缺乏先天性竞争优势,但凭借自身灵活的体制、快捷高效的服务响应能力、本土化的竞争优势,以及快速扩张的全国营销网络,目前检测市场的份额已接近10%,随着部分政府强制性检测市场的放开,民营检测机构将面临更多的机遇。

政府检测与商业检测是不同的,下表给出了他们的不同之处:

政府检测

商业检测

目的

保证:人们生命和财产安全、动植物安全;国家安全;环境保护;防止欺诈行为;进出口商品质量安全

履行合同中质量条款;委托人的要求

依据

法律、法规;技术标准

合同要求;委托人要求

收费

政府定价(人工、材料、折旧)

合约定价;货值比例

服务对象

政府监督任务;政府采购;设备监理;质量仲裁;引进设备价值鉴定;政府的其他政策规定(例如3C,QS等)

市场需求者;验货;理

赔;境外客户

责任

对国家和人民负责

对客户负责

市场份额

20%

80%

不同类型的检测机构目前所承担的检测任务也有所不同:国有检测机构承担政府检测任务,也承担商业检测任务;民营检测机构和外资检测机构只承担商业检测任务。

为保证检测结果的客观、公正,欧美在15世纪经济开始之初,就有第三方检测机构介入,成熟的第三方检测机构介入商品检测在十九世纪中叶已经很普遍了,并成为一种自觉的商业行为。第三方检测机构是以公正、权威的非当事人身份,根据有关法律、标准或合同进行商品检验活动的机构,是一个处于利益双方之外的第三方机构。第三方检测机构应是独立法人,不受控任何一方。我国的第三方检测机构起步是在二十世纪末,开始出现民营和外资的第三方检测机构,一些国有检测机构也开始向第三方检测机构转化。目前,国内第三方检测机构由于起点低,起步晚,并还未受到广大商家的重视。但是由于国内对外贸易的增长,需要更多专业的第三方检测机构,对国内的第三方检测机构拥有需求。与国外第三方检测机构相比,国内的第三方检测机构规模小,而且这些检测机构的规模和检测的资质,还不让人放心。

全球的检测市场是一个呈上升趋势的有极大潜力的市场。根据法国NATIXIS SECURITIES 2009年11月26日发布的报告,全球年检测市场需求约为450亿欧元,相当于4200多亿元人民币。检测市场的增长为结构性增长,影响检测市场增长的因素非常多样化,包括国际贸易活动的繁荣、产品质量法规的升级、工业技术与质量标准化的提升、环保节能需求的上涨等。“商品质量及环保标准提升——检测标的扩大、检测标准提高——检测市场发展——商品质量及环保标准继续提升”构成了检测行业发展的良性循环。

中国的检测机构正面临大的发展机遇。首先,新的治疗、安全、环保、卫生法规、各种标准的不断出现,市场需求快速增加;其次,品牌客户竞争、零售商的竞争,消费者自我保护意识增强,呼唤检测机构的深入参与;第三,人们对独立、定性、定量检测数据的期待更高,市场正在增强对检测机构的公信力;第四,随着经济快速发展,从市场总量到新的检测服务都将有大的发展。同时,机遇也意味着挑战。检测机构的挑战主要来自于客户缩短检测周期的需求,及时、全球性和专业地掌握各种标准和法规,测试结果的可靠性,客户对实验室内部信息处理及管理水平提出更高要求等。

目前,我国的检测市场早已超越了对外贸易领域,渗透进了人们生活中的各个方面。据估计,中国大陆检测市场的2010年需求约为650亿人民币,表1给出了2010年各类检测业务的市场需求,表2给出了2010年各类检测机构所占的市场份额。

表1 2010年各类检测业务的市场规模

检测业务分类

产品及市场需求者

2010年市场需求

(亿元)

健康与环保

生命健康产品(如食品、药品等)和化妆品生产者、销售商及消费者等;涉及人类环境的利益相关者

215

贸易符合性

涉及与贸易有关的买卖双方针对贸易产品的测试验证服务;原料供应商、生产商及销售商

190

商品质量鉴定

涉及消费品及工业品的检测,例如汽车、日化、玩具、纺织品、工业设备等

212

安全保障

涉及工业与运输安全有关的检测验证行为

33

表2 2010年各类检测机构所占的市场份额

检测机构类别

健康与环保检测业务

贸易符合性检测业务

其他检测业务

小计

金额(亿元人民币)

占比

金额(亿元人民币)

占比

金额(亿元人民币)

占比

金额(亿元人民币)

占比

国有检测机构

174.43

81.13%

27.02

14.22%

171.65

70.06%

373.10

57.40%

民营检测机构

24.51

11.40%

23.12

12.17%

21.59

8.81%

69.23

10.65%

外资检测机构

16.06

7.47%

139.86

73.61%

51.76

21.12%

207.68

31.95%

合计

215.00

100%

190.00

100%

245.00

100%

650.00

100%

在四大检测业务中,健康与环保、商品质量鉴定两大业务,由于关系到消费者日常生活和消费安全,未来几年其市场份额将会快速上升。尤其是随着国内消费者健康安全意识、环保意识的增强,未来健康与环保领域有望占据检测市场半壁江山。相比之下,安全保障和贸易符合性都受到商业往来的影响。尤其是贸易符合性,其市场景气程度与进出口业务息息相关。如果未来全球性贸易保护主义重新盛行,其未来增长可能会呈现放缓的态势。

在地区分布上,北方区、华东区、华南区占据经济上的优势,随着区域经济高速发展,许多产业的规模快速膨胀,检测市场也发展极快。我们根据经济总量和地区检测实验室机构数量估算各地区2010年市场规模如表3:

表3 2010年检测市场的地区分布

地区

包含省

2010年检测市场规模

市场占比

北方区

北京、天津、河北、东北三省、山东、内蒙

约160亿

24.6%

华东区

上海、浙江、江苏、安徽、湖北、湖南、江西

约230亿

35.4%

华南区

广西、广东、福建、海南

约190亿

29.2%

其他地区

西南、西北各省

约70亿

10.8%

 

我国经济增速远超全球水平,十二五规划建议也显示了在未来五年里,国家将会继续扩大内需,保障民生,以健康与环保领域为领头羊的国内检测市场仍会保持较快增长。我们预测国内检测市场未来几年将以15%以上的增速持续增长,健康与环保领域仍占据最高的市场份额。

伴随人民消费安全意识的觉醒,健康环保领域的标准不断升级,国家从关注民生的角度出发,在健康环保领域的政策法规越来越规范化、严格化。食品、药品等健康产品生产商为了满足消费者市场需求,获得更强的市场竞争力,势必会在产品品质安全方面加大投入。人民对良好生活环境空间的诉求和国家对环境保护的重视令环境监测成为和生活息息相关的事情。这些都使健康环保领域检测市场规模不断扩大。

我国作为一个传统的出口大国,在国际市场的贸易额一直保持增长的势头,但近年来欧美各国相继打着保护消费者的口号,通过提高行业标准,最大限度地保护本国经济不受中国出口产品影响。绿色贸易法规升级的势头有增无减,新的检测项目不断出现,国内外的贸易符合性检测需求在未来几年仍会增长。

在保障民生的政策感召下,消费品质量、人民的衣食住行安全越来越得到商品生产商及相关监管部门的高度重视,国内消费者维权意识也迅速提高,要求国家标准与国际领先标准接轨,提高产品技术标准的呼声日益高涨。商品质量鉴定、安全保障领域的检测业务也会保持持续增长。随着我国政府以及百姓对产品安全、环境安全问题的日益关注,作为现代工业、农业、贸易健康发展的保障,我们预测国内检测市场未来几年将以15%以上的增速持续增长,健康与环保领域仍占据最高的市场份额。

目前,国内检测行业基本上只是产品研发后的测试,不利于及时发现研发过程中的问题。由熟知国内外标准的检测机构,与企业达成战略合作伙伴关系,融入企业研发、采购、生产、流通的每一个环节,在研发中间环节或者前期关键技术问题上提供专业的技术服务,将单一的事后的业务检测,转变成为企业研发提供全程服务,这对没有检测能力的中小企业有重要意义。

为使我国的检测市场健康、快速发展,我们必须加快我国检测机构的体制改革,即打破行政执法和检测机构的从属关系,将国有检测机构推向市场,使其企业化,成为真正的第三方检测机构;要大力发展民营第三方检测机构,民营第三方检测机构经营体制比较灵活,采用市场化运营手段,可根据市场需求及时调整和扩大自身的检测范围,扩张能力较强。根据我国政府入世的承诺,入世两年内,允许外资进入中国服务贸易市场,但不得控股;入世两年到四年内,允许外资控股;四年后(也就是最迟到2005年12月11日),允许外资独资进入中国的服务贸易市场。由于近年来我国检测市场的需求增长很快,可以让更多外资第三方检测机构进入中国,这将加剧检测市场的竞争,对中国检测水平的提升是一个促进,有利于我国检测市场的健康、快速发展。

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